Wir begleiten Sie durch den gesamten Verkaufsprozess, von der Vorbereitung über die Marktansprache und Due Diligence bis zu Verhandlung und Abschluss. Dabei unterstützen wir insbesondere bei Nachfolgelösungen und strategischen Portfoliobereinigungen. Schwerpunkte bei Sell-side Mandaten sind insbesondere: - Sicherstellung der Exit-readiness - Festlegung der Verkaufsstrategie und Transaktionsstruktur - Kritische Bewertung der Planung und zentraler Werttreiber - Definition realistischer Bewertungsbandbreiten - Erstellung aussagekräftiger Vermarktungsunterlagen - Ableitung und Priorisierung eines passenden Käuferspektrums - Direkte Ansprache ausgewählter Investoren - Vorbereitung und Koordination des Due Diligence Prozesses - Vorbereitung und Coaching für Management-Termine - Unterstützung bei Kaufvertragsverhandlung und Transaktionsabschluss

Wir beraten strukturiert, ergebnisorientiert und mit klarer Steuerung des Prozesses beim Unternehmenskauf. Typisch sind dabei zwei Ausgangslagen: strategisch geplante Zukäufe oder opportunistische Optionen aus dem Netzwerk. In beiden Fällen steht die nachhaltige Wertschöpfung im Mittelpunkt. Schwerpunkte bei Buy-side Mandaten sind insbesondere: - Entwicklung der Kaufstrategie und Akquisitionshypothesen - Identifikation und Priorisierung geeigneter Zielunternehmen - Erarbeitung der Finanzierungsstrategie und Bewertung von Finanzierungsmodellen - Ansprache von Entscheidern und Klärung der Verkaufsbereitschaft - Planung und Steuerung des Due Diligence Prozesses - Moderation von Unternehmer-, Management- und Mitarbeitergesprächen - Unterstützung bei Kaufvertragsverhandlung und Transaktionsabschluss - Planung und Begleitung der Post Merger Integration

Gezielte Ausgliederungen außerhalb des Kerngeschäfts können Wertpotenziale freisetzen, vorausgesetzt, das Portfolio wird aktiv gesteuert und die Abgrenzung ist vorbereitet. Wir begleiten den Carve-out ganzheitlich, von der Strukturierung bis zur Transaktionsdurchführung für die abzugebende Einheit. Schwerpunkte bei Carve-out Mandaten sind insbesondere: - Status-quo-Analyse und strategische Optionsbewertung - Definition des Carve-out Umfangs (Legale Einheiten, Kunden, Mitarbeiter etc.) - Validierung der Operating Models für Einheit und Konzernmutter - Ableitung von TSA- und LTSA-Bedarfen (kurz- und langfristige Leistungsbeziehungen) - Entwicklung von Transaktionshypothesen und Equity Story - Konfiguration transaktionsfähiger Gesellschaftsstrukturen - Durchführung eines vollständigen M&A-Prozesses für das Carve-out Objekt

Eine Transaktion wird erst durch eine saubere Post Merger Integration (PMI) wirksam. Unser Schwerpunkt liegt auf der Integration im Finanzbereich: Strukturen, Prozesse, Systeme und Daten werden zusammengeführt, harmonisiert und stabil in den laufenden Betrieb überführt. Dazu zählen unter anderem die Harmonisierung von Accounting- und Controllingprozessen (Abschluss, Reporting, Budget, Forecast), die Vereinheitlichung von Richtlinien nach HGB/IFRS sowie die Konsolidierung von Kontenplänen, Kostenstellen und KPI-Logiken. Ebenso unterstützen wir bei der Integration von ERP-, BI- und Konsolidierungstools inklusive Schnittstellen, Datenmigration und Governance. Ergänzend stimmen wir Treasury- und Cash-Management-Prozesse ab, prüfen steuerliche und regulatorische Anforderungen und vereinheitlichen IKS- und Compliance-Strukturen. Ziel ist ein belastbares Target Operating Model, das Synergien realisiert, Transparenz schafft und den Geschäftsbetrieb stabil absichert. Wir sind ein verlässlicher Partner für Post Merger Integrationen, mit klarem Fokus auf den Finanzbereich.